משיכת כספים מקופת גמל מקרן פנסיה, קופת גמל או פיצויים מחברת ביטוח מנהלים עלולה להיות כפופה לניכוי מס במקור, לעיתים בשיעור גבוה משיעור המס האמיתי שהייתם אמורים לשלם על פי חוק. במקרים רבים אפשר לבקש החזר של חלק מהמס שנוכה במערב.

מתי עלולה להתעורר זכאות לבדיקה? בין המקרים הנפוצים: עובדים שעזבו מקום עבודה ומשכו כספי פיצויים מהקרן, מי שמשך ביטוח מנהלים עם הפרשות נמוכות, ומי שמשכו לבצע משיכות חלקיות מקרן הפנסיה לאורך השנים. נפוצו מקרים שבהם הופקד שלם מס בשיעור גבוה על מלוא המשיכה, במקום שמגיעה להם פטור חלקי או מלא.

בדיקת הזכאות מתבצעת לפי תלושי 106 של המעסיק, אישור ניכוי הנס שהוצא בעת המשיכה, והכנסותיכם הנוספות באותה שנה. בהתאם לנתונים אלה, צוות המס שלנו מבצע חישוב מדויק ומגיש בקשה עבורכם מול רשות המסים כאשר נמצא שמגיע לכם החזר.

חשוב לדעת: הנייד הוא כללי ומשתנה ממקרה למקרה, לכן ניתוח מדויק למצב האישי שלכם הוא הדרך הבטוחה לדעת אם מגיע לכם החזר, ובאילו ניתן לאמוד על סכום מדויק.

ניתן לבדוק באמצעותנו ללא עלות, ולשלם רק במקרה שאנחנו מזהים עבורכם החזר בפועל.