החזר מס 2023 ו-2022: עד מתי מגישים, ומה מיוחד בכל שנה

הרבה אנשים מחפשים "החזר מס 2023" או "החזר מס 2022" כי הם זוכרים שבאותה שנה קרה משהו: פיטורים, לידה, חל"ת, מילואים ארוכים. הזיכרון הזה נכון. השנים האלה עדיין פתוחות, ואפשר להגיש עליהן בקשה. הנה מה שצריך לדעת על כל אחת מהן.

עד מתי אפשר להגיש

מה מיוחד בשנת 2023

2023 היא שנה שבה הרבה שכירים איבדו חודשי עבודה. מאוקטובר, עם פרוץ המלחמה, עובדים רבים יצאו לחל"ת וקיבלו דמי אבטלה מביטוח לאומי, ואחרים גויסו למילואים ארוכים. מבחינת מס הכנסה זו שנה עם הכנסה חלקית ומקוטעת: המעסיק ניכה מס בינואר עד ספטמבר כאילו השנה תיגמר כרגיל, ואז ההכנסה נחתכה. ביטוח לאומי ניכה מס מדמי האבטלה ומתגמולי המילואים בנפרד, בלי לדעת מה היה קודם. הרבה אנשים שילמו ב-2023 יותר מס ממה שהיו צריכים, ולא יודעים את זה.

מה מיוחד בשנת 2022

2022 הייתה שנה של הרבה תנועה בשוק העבודה: אנשים החליפו עבודה, קיבלו העלאות, עברו בין תחומים. כל החלפת עבודה באמצע שנה היא מקרה קלאסי להחזר, כי שני המעסיקים מנכים מס בנפרד ואף אחד לא מחבר את התמונה. גם מי שנולד לו ילד ב-2022 והמעסיק לא עדכן את נקודות הזיכוי, נמצא כאן.

מה צריך כדי להגיש על שנה שעברה

1. טופס 106 מכל מעסיק באותה שנה. אם לא שמרתם, המעסיק חייב להנפיק. אם המעסיק נסגר, הנתונים מופיעים באזור האישי ברשות המסים.
2. אישור שנתי מביטוח לאומי על דמי אבטלה, דמי לידה או תגמולי מילואים, אם היו.
3. אישורים על זיכויים: ביטוח חיים, תרומות, הפקדות פרטיות לפנסיה.
4. מסמכים על נקודות זיכוי: תעודת שחרור, אישור תואר, אישור תושבות ביישוב מזכה, ספח ילדים.

למה לא לחכות עם 2020

שנת 2020 נסגרת ב-31.12.2026. מי שהיה בחל"ת בקורונה, וזה כמעט מיליון אנשים, נמצא בדיוק במצב של הכנסה מקוטעת. אחרי דצמבר הכסף של אותה שנה נשאר במדינה, ואין דרך להחזיר אותו. את כל הפרטים ריכזנו במדריך להחזר מס על 2020. על שש השנים והמועדים.

ואם השנה שאתם זוכרים כבר נסגרה

מי שמחפש "החזר מס 2017" מגיע מאוחר. השנה הזו נסגרה בסוף 2023. אבל מי שהיה במצב כזה ב-2017, בדרך כלל היה במצב דומה גם אחר כך. שווה לבדוק את השנים שכן פתוחות.